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【投资选龙头 稳健赢未来】前海凯恩斯迈进全球资产配置新时代
日期: 2019-06-10 15:11:18 点击量: 186

?过去十年,伴随着中国经济的快速发展,高净值人群规模和所拥有的财富规模也在快速增加。根据麦肯锡统计,过去十年中国社会个人财富增速达15%,远远高于GDP 8%的平均增速。

?麦肯锡预测,到2021年,中国的个人财富总量将达到158万亿。其中,富裕及以上家庭将达到2,400万,掌握51%的中国社会财富。

?而在十年前,老百姓的理财还是很单调,大家拿着钱,左边去股市,右边去楼市,没有什么选择。在如今日新月异的时代,楼市不再是一个最好的选择标的,股市好像仍然风险非常的大。老百姓拥有越来越多的资产,想要投资,如何寻找一个合格的、可以信任的财富管理机构,是个很大的问题。 前海凯恩斯在此历史机遇下诞生了。

?作为造纸行业中的佼佼者,90年代中后期至2015年期间,刘欲武先后在恒安纸业、维达纸业、中顺洁柔纸业等知名纸业担任要职,可谓是造纸行业的资深人士。在造纸行业与金融行业看似不相关的两个不同领域,在经历恒安、维达、中顺洁柔等造纸巨头的上市过程后,刘欲武在金融尤其是股权投资领域看到了机会,他认为以股权投资为主的第三方财富管理大有可为,可以成就一番新的事业。

?2015年,刘欲武正式投身于第三方财富管理的蓝海当中。出于自身对金融投资有需求且行业发展前景可观的前提下,刘欲武联合分众传媒、奋达科技等上市公司的大股东以及多位知名企业家,创办了深圳前海凯恩斯投资管理有限公司,注册资本金超过2亿元,截止2019年4月,总资产管理规模逾66亿元。2019年,前海凯恩斯将如何迈进全球资产配置新时代,如何把握新环境、新趋势、新挑战?对此,《湘聚中山》会刊记者对前海凯恩斯集团联席董事长刘欲武先生进行了专访。


▲?前海凯恩斯投决会


【第三方财富管理大有可为】

第三方理财机构起源于美国、加拿大等西方国家,在中国香港90年代起步,中国大陆2005年左右起步,现在处于快速发展期。在欧美等发达国家,第三方理财公司占据财富管理市场份额的60%以上,在台湾、香港等地也占30%左右,而在大陆,这个数据还不到5%。

?随着中国国力的迅速崛起及富裕人群的迅速增加,投资者对于财富管理的需求日益加剧,第三方理财行业从无到有,迅速崛起,相比银行、基金、保险、证券、信托等金融机构,第三方理财是指那些独立的金融服务或者财富管理公司,它们不代表银行、保险等金融机构,却能够独立地分析客户的财务状况和理财需求,判断所需投资工具,提供综合性的理财规划服务。

?贝恩咨询与中国招商银行联合发布的《2017中国私人财富报告》中也曾提到:高净值人群对专业机构的依赖度不断提升,越来越多的企业家选择引入职业经理人和外部专业人士来完善企业治理。

?除了在企业治理中依赖专业机构,伴随着中国企业家日益增长的财富传承或企业传承的需求,高净值人群对于财富管理的需求不仅要“增值”,也需要“保障”。家族财富传承亟需财富管理机构提供专业的服务。

?前海凯恩斯是顺应国家经济改革创新大潮而诞生的专业第三方财富管理机构,专注为投资者提供最佳家庭资产配置解决方案。前海凯恩斯拥有经营证券期货业务许可证和私募投资基金管理人牌照,可开展公募、私募基金销售业务,并可独立发行私募基金,主营业务涵盖公募基金、私募基金销售及管理,公募基金销售甄选优质基金管理公司的上千支公募基金产品;私募基金管理和发行以上市和并购为导向的私募股权投资基金,信托计划,资管计划,二级市场阳光私募基金以及把握新趋势的产业基金等高净值人群投资理财产品。


▲?前海凯恩斯团队


【新环境、新趋势、新挑战】

然而,前海凯恩斯的成立,恰逢行业的调整期。近年来,资本市场伴随着我国的经济快速发展,行业乱象也不断增多。我国金融机构的快速发展,面临着机遇与挑战。由于过去资管业务的监管规则与标准不一致,导致监管套利的活动频繁,资金池模式蕴含流动性风险,表面上刚性兑付普遍,由此资管新规应运而生。打破刚兑,完善净值化管理和纠正不良投资习惯的严格监管环境,也对资本市场监督管理、规范化运作提出了更高的要求。其中很多投资机构陷入危机,部分投资者的积极性收到了打击。


▲?前海凯恩斯董事长&365bet 滚球_365bet注_365bet线上会长 刘欲武


刘欲武表示,不具备合规经营能力的机构会被逐步淘汰,而合规经营的机构会得到很好发展。前海凯恩斯也是在摸索中前行。自成立以来,在业务架构、产品布局、人才引进方面都有着鲜明的特点,调整业务结构、引进优秀人才,严格筛选产品,在复杂的财富管理市场环境始终坚持规范才有生命,监管方可持续的行动方针,坚持合法合规经营之路,让日益增长的高净值人群得到更安全、更专业的资产配置服务。尽管近期金融市场波动引起了负面情绪较多,新环境下公司和投资者均面临着诸多新挑战,他认为坚持合法合规,在行业重新洗牌出清后,会有更大的向上发展的空间和前景,毕竟中国的财富管理行业仍是处于刚起步的阶段,有了规则约束,行业才可健康发展。下一个十年将会是真正的资产配置开启的年代。

谈到老百姓拥有越来越多资金,却不知道如何投资的问题,刘欲武表示“专业的事交给专业人做”。那投资者如何去评判一家财富管理机构是否专业、是否可靠,这是一个很实际的问题。他认为,首先作为投资者要摆正投资的心态,天上不会掉馅饼,不能有占便宜的心理、一夜暴富的心理,这是做投资理财的先决条件,然后再是考虑如何选择机构的问题。关于如何选择机构,可以围绕三个方面来选:第一,你的公司受谁监管?从事财富管理行业的机构,现在的监管部门主要是一行两会。第二,你的公司有什么牌照?这一点是看公司资质,至少需要公募基金销售牌照、私募基金管理牌照等,此外,看看是不是具备中基协会员资格,以及金融产品是否有备案,这些在中基协的官网上都能查到。第三,从业人员有什么资质?除了看公司,从业人员个人资质也很重要。例如前海凯恩斯理财师的名片上面都会标注基金从业资格证编号,这是一个很简单的辨别方法。以上三个方面可以帮助投资者简单筛查出真正具有资质、合规经营的财富管理机构。

? 如何成为一家靠谱的财富管理机构?刘欲武介绍,从产品端,要执行严格的风控,前海凯恩斯2018年全年收集逾800个产品,经过层层风控,最终产品上线销售的不超过5%。在销售端,要坚持合法合规,所有产品的销售必须有规范的流程,包括风险揭示、双录、投资静默期等等,绝不销售投资者风险承受能力与产品或服务等级不匹配的产品。这两个是最基本的成为一个靠谱的财富管理机构的必要条件。?


▲?前海凯恩斯董事长刘欲武与嘉宾交谈


我们在创立前海凯恩斯之初也体会到合法合规经营的重要性,成立一年内即获得两个私募基金管理人牌照和经营证券期货业务许可证,利用CRM客户管理系统、亿基金APP、凯恩斯理财

师APP三大平台建立完整的产品管理服务体系,并不断吸收来自国内银行、保险、资管等顶尖金融机构的精英人士扩充专业队伍,迅速锻炼出从产品创设、设计、到托管及后续管理的一系列专业能力。这个是我们在行业中能脱颖而出的一方面。

?根据市场趋势及不断摸索,我们从代销到自主研发主动管理产品,确立股权类自主研发产品为核心的经营策略,提出“投资选龙头,前海凯恩斯”的行动纲领。这个是我们最重要的竞争优势。


【投资选龙头 稳健赢未来】


刘欲武说:“‘投资选龙头,前海凯恩斯’是我们提出的新的行动纲领,新行动纲领在我们诠释下有三层意思,第一,前海凯恩斯过往选取投资标的及合作单位均为行业龙头企业,我们不仅要投行业龙头企业,更要精选有核心竞争力,长期战略稳定,商业模式清晰,未来盈利能力强的有价值的创新性、前瞻性强的龙头企业;第二,前海凯恩斯股权投资投资的理念为确认下一个十年的经济发展趋势,寻找符合趋势的行业龙头企业;第三,前海凯恩斯为致力于成为第三方财富管理行业龙头企业的目标而努力奋斗。这个更能诠释我们现在所做的和未来的目标。”



【精选各领域行业龙头,参与投资数十家】

前海凯恩斯重点关注互联网科技、独角兽、AI人工智能、大数据、医疗与教育、新能源、高端制造、海外配置、特殊机会等领域。目前已投项目包括创梦天地、科比特航空、科尔沁牛业、猫眼微影、泰盈科技、九次方大数据、58金融、58到家、蔚来汽车、21世纪教育、网易云音乐、柔宇科技等,绝大部分为各领域行业龙头企业。


中国证监会审批通过,牌照齐全,经营规范


获得中国证监会审批通过的“经营证券期货业务许可证”,拥有两个私募发行牌照并自主发行37支产品,是中国前100家具有基金销售资格的独立基金销售机构。


【三大平台,高效贴心,20万高端客户共同选择】

公司通过3大服务平台为客户、投资者、理财师提供全方位高效贴心服务。理财师一对一,总有关怀在您身边,会员活动精彩不断,全方位立体式服务,感受家一般的温暖,一体化管理,全程无忧,逾20万高端客户的共同选择。

截止2019年4月底,前海凯恩斯总资产管理规模达66亿元,其中自主管理规模过36亿元。旗下子公司珠海财富嘉作为单一股权投资机构实现股权投资管理规模突破30亿元。在服务客户数量上,在全国建立逾十家机构,数千名理财师通过旗下亿基金财富管理平台。

?与此同时,前海凯恩斯得到社会各界、行业专业机构的认可,先后获得第二届金象奖“2016独立财富新锐奖”、第三届金象奖“2017独立财富管理品牌奖”、第八届金鼎奖“年度卓越独立财富管理机构”、第八届金鼎奖“年度优秀股权投资机构”、第十一届金贝奖“2018优秀客户服务财富管理公司”、第四届金象奖“2018中国综合投资品牌奖”等多项荣誉。


▲?前海凯恩斯董事长刘欲武在金鼎奖颁奖活动现场


站在这个资产配置新时代的路口,前海凯恩斯稳中求进,将继续精选符合趋势的行业龙头公司,挖掘新一轮变革所蕴藏的投资价值,以回馈投资人对前海凯恩斯的信任与支持。

在经济全球化不断发展的今天,中国进入了全面加速的资产整合浪潮中,越来越多的国内投资者意识到全球资产配置的重要性。刘欲武提出前海凯恩斯未来投资重点:资产配置全球化、项目投资选龙头、不良资产新机遇、金融科技赢未来。全球化资产配置是无可避免的趋势,这会给我们提供了更加丰富的投资标的,让我们能够享受全球不同经济体发展的成果,同时分散国内单一经济体的投资风险。其次,项目投资选行业龙头企业,挖掘更多潜在价值。再次,不良资产的处置准入门槛开放后,逾万亿级的市场空间释放。最后,金融科技能力成发展共识,深度影响互联网金融行业格局,深刻改变世界。经济全球化将无法避免将每个人与世界接轨,紧跟趋势,才可以处于行业领先位置,全球资产配置新时代已然开启。

?中共中央政治局在2018年12月13日召开的中央经济工作会议中指出2019年中国经济工作方向, 提出“六个稳”,稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。这与前海凯恩斯坚持“行稳致远”的理念是统一的,面对复杂多变的世界金融新格局,前海凯恩斯坚决执行稳健投资策略,行稳方可致远,迈向更美好的未来!

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